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（導論）雲端AI獨強、需求訊號失真　3Q26是「詭譎的旺季」？

時序將進入2026年下半，電子產業將迎來傳統旺季。然而，近幾年的傳統旺季，因為各種大環境因素，而使得部分應用的景氣循環變得沒有那麼規律，今年也不意外。

台積手握定價權、二線廠同步翻身　AI改寫晶圓代工景氣循環

2026年，AI需求不再侷限於GPU，更全面帶動特用晶片（ASIC）、網通、電源管理晶片（PMIC）及各類週邊IC需求成長，終端產品朝AI化發展，8吋成熟製程與12吋先進製程產能同步吃緊。CoWoS先進封裝及高頻寬記憶體（HBM）等關鍵產能，迎來長期供不應求，換言之，AI已徹底改寫晶圓代工景氣循環。

《不具名消息》SEP74一人救全村！美光獨自暴衝，AI記憶體超級週期來了？

美國FCC擴大進口禁令　海康威視稱影響有限

美國防堵中企1260H清單生效　華府說客急撇阿里巴巴與騰訊

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每日椽真：長鑫存儲成記憶體談判新籌碼？| 賣通用DRAM比HBM更賺？| SK海力士搶才瞄準HBM下半場

記憶體賣方市場強壓買方　合約價2H26強勁漲勢估再延燒

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破解企業AI算力黑洞！【7/17自主AI技術大會】打通實體AI與開源變現路徑

全台唯一❗11位分析師齊聚全方位解構 AI 晶片未來布局

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Rocket Lab購併Iridium　打造自家垂直整合太空版圖美國商業火箭發射公司Rocket Lab最新宣布，以現金加股票方式收購衛星通訊業者Iridium Communications，交易企業價值約80億美元，成為前者自成立以來最大規模購併案。綜合彭博（Bloomberg）、路透（Reuters

DRAM DDR3合約價與現貨價高漲　肇因台廠重心轉向DDR4 DRAM舊世代產品DDR3的4Gb產品，2026年第2季大宗交易價格，每顆13.0美元左右。日經新聞（Nikkei）報導，雖然不同廠商之間略有差異，但大宗交易價格，季增約5成至2倍不等。此一價格由記憶體製造商，與買方的

三星重啟1.4奈米開發　傳要求應材、科林研發提前備戰消息傳出，三星電子（Samsung Electronics）正重新啟動晶圓代工1.4奈米製程（SF1.4）的商業化計畫，已於近期要求合作設備廠提前投入製程設備開發，相關設備未來將導入三星下一代半導體研發基地NRD-K。據韓

美超微台灣辦公室遭搜索　NVIDIA晶片走私案透露台灣查緝態度轉變美國伺服器供應商美超微（Supermicro）位於台灣的辦公室遭檢調搜索，顯示台灣對NVIDIA人工智慧（AI）晶片涉嫌非法轉運中國的調查已進一步升級。基隆地檢署同步搜索多名涉案人士住處及多家相關企業，包括美超

台灣車市壓力鍋逐步釋放　AM產業注入強心針迎復甦契機台灣車市近年來的運勢如同坐上雲霄飛車，尤其深受外在政經環境與國際政策的牽動。其中，影響最深遠的莫過於美國突如其來的關稅政策，讓台灣汽車產業上下游從整車製造廠、各大進口與國產品牌，甚至是素有「隱形冠軍」之稱的汽車售後維修（AM）零組件廠商，都承受了非同小可的營運與成本壓力。市場觀望氣氛一度極為濃厚，整體產業籠罩在高度不確定性

中國三峽集團傳洽購德國風電資產　擴大歐洲再生能源布局

GPU、ASIC新平台齊放量　伺服器ODM迎2H26強勁出貨潮

網通3Q26旺季不弱　客戶拉貨升溫卻卡在缺料與漲價

漲價潮壓抑手機買氣　2H26欲好不易

成本超支、專案延誤頻傳　專家籲投資印度強化風險管理印度是全球人口最多的民主國家，目前正極力發展交通建設、電力建設，希望能帶動製造業、科技業的發展。不過安永會計師事務所指出需求定義不清、承包商管理不當及法規差異等因素，往往導致廠商在印度的成本超支與專案延誤。經濟部曾經盤點適合台廠在印度投資產業與機會，包括電子及資通訊產業、電機電氣產業和食品加工業。印度多數地區供電不足且電壓極

黃仁勳稱Prompt過時？「Loop Engineering」揭示AI下一步

美國空軍砸1,200萬美元　速推低成本巡弋飛彈量產

評析：蘋果、美光互揭「晶片通膨」真相　長鑫存儲成記憶體談判新籌碼？過去十多年來，蘋果（Apple）最擅長的商業模式之一，就是憑藉強大的議價能力壓低供應鏈成本，再透過產品升級創造高毛利。然而，面對這一波由AI帶動的記憶體漲價潮，即使是蘋果，也難以完全吸收上游成本壓力。近期，蘋果執行長Tim

SK海力士搶才瞄準HBM下半場　三星非記憶體人才成焦點

【漫圖秒懂】AI記憶體需求全面開花　「產能分配」成業者勝負關鍵

供給不足、需求不明、能見度欠佳　晶片業仍不敢怠慢全力備貨 2026年的傳統旺季對IC設計業者而言，仍是前景難以預料的情況，多數廠商認為該有的旺季備貨基本盤還是存在，畢竟手機、PC這類大宗消費性電子產品下半年必然有新機推出，但在晶片供應鏈及各類零組件全面漲價，且消費市場買氣仍未知的情況下，訂單能見度真的不高。不過IC設計業者強調，現在還是得全力備貨，因為客戶搶料搶出貨的動作可能會在

（專訪）談價錢到先談產能　Qnity拚投資腳步卡位先進材料缺口 AI浪潮正引領全球半導體產業高速成長，然在晶片製造大廠爭相衝刺擴產之際，上游電子材料供應鏈能否支撐客戶強勁需求，已成為限制AI相關零組件出貨的關鍵瓶頸。為求緊跟AI產業投資腳步，啟諾迪（Qnity）於2025年11月自美國百年化工大廠杜邦（Dupont）正式分拆獨立上市。亞太區總裁陳俊達接受DIGITIMES專訪表示，當

新機蘋果光即將放閃　相機鏡頭需求4Q順勢接棒隨著第2季落下帷幕，光學產業即將進入傳統旺季，2026年下半值得一看的，除了有蘋果（Apple）新機的強大拉貨，數位相機鏡頭與模組的出貨也值得期待。第3季通常為台灣光學產業的出貨旺季，其中最主要原因在於蘋果手機啟動拉貨，但是這股動能並不會在6月馬上現蹤，反而是在7月開始發酵，並在往後幾個月實際反映在營收。雖然台系光學業者發

多重逆風夾擊、AIDC再添亂　全球汽車供應鏈3Q26利潤肉搏戰加劇 2026年上半全球汽車供應鏈持續震盪，主因來自地緣政治變化，以及歐洲、美國、中國等主要市場補助政策調整，同時面臨通膨、戰事與消費力波動等外部因素干擾。不過，2026全年全球汽車總銷量預估僅年減約3%，整體市場仍維持相對穩定，至於第3季傳統淡季，市場預估年減幅約5%

沃爾瑪首簽核電PPA　攜Constellation鎖定伊州零碳電力

NB漲勢2H26放緩　出貨旺季不旺恐成定局 NB供應鏈2026年第3季起開始「皮皮挫」，旺季不旺的效應開始出現，主因是上半年因為消費者預期越晚買越貴，導致換機提前發酵，結果下半年出貨將較上半年低。供應鏈估，上下半年可能會是6比4，下半年比上半年衰退逾3成。2026年上半NB出貨淡季不淡，主因記憶體價格持續墊高，導致終端價格調漲，帶動有意換機的消費者提前出手，業界

小米南韓攻勢受挫　生態系打法難撼三星、蘋果高牆

瞄準AI健康數據平台商機　永悅健康7月底創新板掛牌

Kakao工會祭「登出日」罷工　逾2,100人抗議績效獎金分配南韓網路巨擘Kakao勞資雙方因績效獎金等薪酬結構歧見未解，工會宣布發動為期1天的總罷工。韓媒估計，6月29日將有逾2,100名工會成員參與此次罷工。根據韓媒亞洲經濟報導，全國化學纖維食品產業工會Kakao分會相關人士指出，截至6月28日，約有2,100名成員登記參與登出日活動（Logout

前Starlink工程師打造衛星新創Eclipse　瞄準主權衛星星座商機

中國半導體協會示警「超級週期」　AI榮景背後恐藏泡沫全球半導體產業在人工智慧（AI）浪潮帶動下，正迎來前所未有的高成長週期，然而產業界也開始出現警訊。中國半導體行業協會（中半協）執行祕書長王俊杰近期在2026中國（深圳）積體電路峰會（ICS峰會）上指出，全球半導體產業已正式進入「超級週期（Super

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